Павел I, сын Екатерины Великой, рос в атмосфере холодного отчуждения матери, видевшей в нём лишь помеху своей власти. Его юность омрачала тень загадочной гибели отца, Петра III, и эта травма навсегда поселила в нём недоверие к окружающему миру и петербургской аристократии. Долгие годы ожидания трона превратили его в человека, одержимого идеей справедливости и порядка, который он мечтал установить, наконец получив власть.
Став императором, Павел яростно обрушился на вольности дворянства, вводя строжайшую дисциплину и пытаясь облегчить долг крестьян. Однако его непредсказуемые указы, вспыльчивость и маниакальная подозрительность быстро настроили против него элиту и даже ближайшее окружение. В воздухе поползли слухи о безумии государя, а за стенами роскошных дворцов зрела смертельно опасная интрига, угрожавшая не только трону, но и самой жизни императора.