1967 год, Ленинград. Серию жестоких ночных убийств женщин в районе Обводного канала расследуют двое: майор КГБ Чубин и капитан милиции Фёдоров. Чубин — опытный, но израненный оперативник, до сих пор не оправившийся от столкновения с оккультной сектой, живущий в страхе перед темнотой и грузом собственной вины. Фёдоров — его напарник, честный службист, разрывающийся между долгом и запретной любовью к жене лучшего друга. Их задача — найти связь между жертвами и расшифровать зловещие угольные символы, которые убийца оставляет на месте каждого преступления.
Однако поимка маньяка осложняется не только загадочными знаками. Чубин всё больше убеждается, что эти убийства — лишь часть чего-то большего, возможно, связанного с его старым провальным делом. Подозрения и давление сверху нарастают, а преступления продолжаются. Вдвоём им предстоит не только опередить убийцу, но и противостоять собственным демонам, прежде чем город поглотит новая волна ужаса.
